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股票投资管理2025年第二季度全球光模块销售额环比增长10%

　　今日科技股表现强势，其中通信设备、电子元件等板块活跃居前，截至发稿，通信设备ETF（159583）盘中涨幅达5.74%，创业板人工智能 ETF 富国（159246）盘中涨4.72%，港股通互联网ETF（159792）盘中涨幅达3.83%。其中通信设备ETF成分股光库科技涨停，新易盛盘中涨超16%，中际旭创涨超9%，天孚通信涨超8%。

　　值得关注的是，创业板人工智能 ETF 富国（159246）及通信设备 ETF（159583）均有较高的“光模块”含量。其中，创业板人工智能 ETF 富国（159246）的前三大成分股恰为 CPO三巨头 —— 中际旭创、新易盛、天孚通信，占比分别达15.89%、14.86%、4.76%，合计占比达 35.1%；通信设备 ETF（159583）的 CPO 三巨头权重合计占比比超43%。

　　相关机构表示，AI持续发展有望持续拉动高端光模块需求，光模块行业长期成长动能强劲。据统计，2025年第二季度全球光模块销售额环比增长10%，主要受益于800G以太网光模块需求的带动，1.6T产品亦有贡献。此外，根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元。

　　通信设备ETF（159583）紧密跟踪中证通信设备主题指数（931271），中证通信设备主题指数从沪深市场中选取 50 只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，其成分中光模块龙头与算力硬件企业占比极高，能精准映射光模块和算力产业的发展态势。

　　创业板人工智能 ETF 富国（159246）跟踪的是创业板人工智能指数（970070.CNI）。该指数从创业板上市公司中精选出 50 家企业，这些公司的业务涵盖存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域，实现了 “硬件 + 软件 + 应用”AI 全产业链覆盖，同时重点布局通信设备和光模块龙头企业。

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